Eccellenza nell'amministrazione

  • Linee guida ISSA:
  • Investimento di fondi previdenziali

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Investimento dei fondi di previdenza sociale -
Orientamento 34. Transizione delle attività in caso di modifica del gestore degli investimenti esterno

Quando si decide di cambiare gestori di investimenti esterni, nel trasferimento vengono presi in considerazione una serie di questioni di governance. Questi includono i requisiti di informazione relativi alla modifica, la considerazione delle commissioni o delle penali di riscatto e la comunicazione a coloro che sono interessati dalla modifica, inclusi custodi, membri e contabili. Durante la transizione delle attività tra accordi, i rischi associati alle azioni sono identificati e gestiti in modo appropriato e, allo stesso tempo, l'ente cerca anche di ridurre al minimo i costi ove possibile.