Dans le cadre du processus d’évolution du système d’épargne retraite (Sistema de Ahorro para el Retiro – SAR) mis en œuvre en faveur des travailleurs, les dispositions générales régissant les sociétés de gestion de fonds de pensions vis-à-vis de leurs promoteurs ont été modifiées en février 2022. Cette modification crée la figure du conseiller en prévoyance, dont la mission principale est de guider les usagers ainsi que de gérer les démarches et les services liés aux comptes d’épargne retraite des travailleurs afin de favoriser leur enregistrement et de promouvoir les cotisations volontaires.
Les conseillers en prévoyance doivent attester de leurs connaissances en la matière. À cette fin, la Commission nationale du système d’épargne retraite (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro – CONSAR) du Mexique et le Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), une institution concevant des tests de connaissances dans l’enseignement secondaire, ont élaboré un examen visant à certifier que lesdits conseillers disposent des connaissances et compétences nécessaires à leur poste.
À cet égard, la CONSAR a convoqué, en 2022, les personnes concernées au premier examen de certification des conseillers en prévoyance (Examen para la Certificación de Asesores Previsionales – ECAP).