La institución de seguridad social hace intervenir a actuarios en diferentes áreas del proceso de inversión. Esta Directriz hace referencia a la situación en la que los actuarios participan directamente en el diseño y la aplicación de una estrategia de inversión relacionada con los fondos de reserva del régimen de seguridad social.

Esta directriz considera los distintos elementos del proceso de gestión de las inversiones en los que la intervención actuarial puede ser solicitada. El proceso de inversión puede incluir varias etapas y su planificación, gestión y ejecución pueden ser relativamente complejas. Para cada uno de los elementos en los que pueden solicitarse o exigirse aportes actuariales, es importante que esta función se detalle y ejecute teniendo en cuenta métodos y enfoques actuariales adecuados. Varios de los procesos presentados a continuación exigen una coordinación y colaboración con otros profesionales y partes interesadas dentro y fuera de la institución. Esta coordinación se manejará con efectividad y se establecerán y ejecutarán procesos adecuados de revisión por homólogos.

Esta directriz deberá consultarse junto a las Directrices de la AISS sobre la Inversión de los Fondos de la Seguridad Social (las directrices correspondientes se mencionan a continuación) y a las Directrices 2, 3 y 4 sobre, respectivamente, los datos, las hipótesis y la metodología.